Finanzas Corporativas

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ASESO-
RAMIENTO

Ofrecemos un asesoramiento financiero independiente en finanzas corporativas, desde nuestra experiencia acumulada de más de 15 años, habiendo asesorado y ejecutado muchas operaciones tanto de empresas, como de entidades financieras e instituciones públicas.

Abarcamos una amplia gama de servicios de banca de inversión. Nos enfocamos en empresas de pequeño y mediano tamaño, abordando varios sectores de actividad y trabajamos de forma próxima a los clientes, ofreciéndoles soluciones corporativas que propician la creación de valor empresarial en el largo plazo.

Nuestro asesoramiento está dirigido asimismo a grupos familiares, empresarios independientes, administraciones públicas e inversores institucionales.

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PRO-
CESO

Acuerdo de Confidencialidad.

Análisis y Diagnóstico.

Presentación de la Propuesta de Servicios.

Firma de Contrato de Asesoramiento Corporativo.

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SER-

VICIOS

Asesoramiento en Operaciones de Financiación

– Mercado de Capitales: salidas al MaB y MaRF, emisiones de renta fija dirigidas a mercados internacionales, ampliaciones y/o reducciones de capital, colocaciones privadas, búsqueda de socios financieros.
– Reestructuración financiera y refinanciaciones.
– Optimización de balance y diversificación de las fuentes de financiación empresarial.
– Mandatos de financiación: bancaria o desintermediada (capital riesgo, direct lending, etc.).
– Project Finance y proyectos de Colaboración Público-Privada (PPPs).
– Fondos Europeos: (i) JEREMIE – Microcréditos, préstamos, capital riesgo, etc. (ii) JESSICA- Programa Operativo 2014-2020 (iii) BEI.

Asesoramiento en Instrumentos de Inversión

– Optimización de la gestión de la tesorería de la empresa.
– Estructuración y montaje de vehículos de inversión financiero-fiscales (tax-lease de activos, Socimis, etc.).
– Fórmulas de coinversión en proyectos empresariales: asesoramiento en la constitución de sociedades vehiculares y en la búsqueda de socios inversores.
– Fondo/Sociedad de Capital Riesgo: apoyo y colaboración en el proceso de constitución, diseño y registro en CNMV.

Asesoramiento en Operaciones Corporativas

– Fusiones, adquisiciones y desinversiones (compañías o unidades de negocio).
– Operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs, etc.).
– Búsqueda de socios financieros: Inversores/accionistas particulares, empresas o inversores institucionales (fondos de capital riesgo nacionales o internacionales).

Asesoramiento Estratégico, Opiniones y Valoraciones

– Asistencia a órganos de administración de la empresa en calidad de asesor “independiente”.
– Alianzas Estratégicas, Joint Ventures.
– Reestructuraciones solitarias.
– Informes específicos: valoración de empresas, cuadernos de venta, planes estratégicos, expansión internacional.
– Elaboración de IBR (Independent Business Review), due diligence financiera.

Asesoramiento en Operaciones de Financiación

- Mercado de Capitales: salidas al MaB y MaRF, emisiones de renta fija dirigidas a mercados internacionales, ampliaciones y/o reducciones de capital, colocaciones privadas, búsqueda de socios financieros.
- Reestructuración financiera y refinanciaciones.
- Optimización de balance y diversificación de las fuentes de financiación empresarial.
- Mandatos de financiación: bancaria o desintermediada (capital riesgo, direct lending, etc.).
- Project Finance y proyectos de Colaboración Público-Privada (PPPs).
- Fondos Europeos: (i) JEREMIE - Microcréditos, préstamos, capital riesgo, etc. (ii) JESSICA- Programa Operativo 2014-2020 (iii) BEI.
Asesoramiento en Instrumentos de Inversión

- Optimización de la gestión de la tesorería de la empresa.
- Estructuración y montaje de vehículos de inversión financiero-fiscales (tax-lease de activos, Socimis, etc.).
- Fórmulas de coinversión en proyectos empresariales: asesoramiento en la constitución de sociedades vehiculares y en la búsqueda de socios inversores.
- Fondo/Sociedad de Capital Riesgo: apoyo y colaboración en el proceso de constitución, diseño y registro en CNMV.
Asesoramiento en Operaciones Corporativas

- Fusiones, adquisiciones y desinversiones (compañías o unidades de negocio).
- Operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs, etc.).
- Búsqueda de socios financieros: Inversores/accionistas particulares, empresas o inversores institucionales (fondos de capital riesgo nacionales o internacionales).
Asesoramiento Estratégico, Opiniones y Valoraciones

- Asistencia a órganos de administración de la empresa en calidad de asesor “independiente”. - Alianzas Estratégicas, Joint Ventures.
- Reestructuraciones solitarias.
- Informes específicos: valoración de empresas, cuadernos de venta, planes estratégicos, expansión internacional.
- Emisión de fairness opinions.
- Elaboración de IBR (Independent Business Review), due diligence financiera.

Clientes

mm €

Asesorados

Experiencia en Finanzas Corporativas

Una visión de nuestra experiencia colectiva por tipo de transacción:

Algunos mandatos fueron completados por los profesionales de CROSS CAPITAL en anteriores firmas.

MARZO 2022 | ASESORAMIENTO PUNTUAL A EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES EN LA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AÑO 2022 | ASESORAMIENTO PUNTUAL A EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES EN LANZAMIENTO DE UN FONDO DE FONDOS
MARZO 2022 | ASESORAMIENTO PUNTUAL AL GOBIERNO DE CANARIAS EN LA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DICIEMBRE 2021-2022: PRODUCTORA CINEMATOGRÁFICA NACIONALt ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA
JULIO 2021 | ASESORAMIENTO EMISIÓN INAUGURAL DE BONOS VERDES
JUNIO 2021 | ASESORAMIENTO PUNTUAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS REGIONALES EN LA REPROGRAMACIÓN DE LÍNEAS FINANCIERAS PARA PYMES.
AÑO 2021 | ASESORAMIENTO PUNTUAL A EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES EN LA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
MARZO 2021 | ASESORAMIENTO PUNTUAL A EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES EN LA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AÑO 2020 | ASESORAMIENTO PUNTUAL A EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES EN LA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
PERÍODO 2019-2020 | ASESORAMIENTO CONTINUO A INSTITUCIONES PÚBLICAS REGIONALES EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS FINANCIERAS PARA PYMES.
ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA.tt
SEPTIEMBRE 2019: Productora cinematográfica nacional

Estructuración financiera del proyecto audiovisual y asesoramiento en la captación de inversión privada.
ENERO 2019 | Empresa de fabricación y distribución alimentaria

Mandato de venta y asesoramiento en la captación de inversión privada.
Año 2019 | Asesoramiento puntual a Instituciones Públicas regionales en la implementación de instrumentos de financiación para pymes con fondos de la UE
Año 2019 | Asesoramiento puntual a Empresas Públicas locales en la valoración de instrumentos derivados
Año 2019 | Asesoramiento continuado a Plataforma de Direct Lending española
AÑO 2018 | Asesoramiento puntual a Instituciones Públicas regionales en la valoración y cancelación de instrumentos derivados
NOVIEMBRE 2018: Productora cinematográfica nacional

Estructuración financiera del proyecto audiovisual y asesoramiento en la captación de inversión privada.
DICIEMBRE 2017: Productora cinematográfica nacional

Estructuración financiera del proyecto audiovisual y asesoramiento en la captación de inversión privada.
PERÍODO FEB.17-2019: Hotel 4 estrellas referente del segmento vacacional en Tenerife

Asesoramiento continuado en gestión financiera. Apoyo a la Dirección General.
PERÍODO SEP.17-2020: Grupo empresarial referente en el sector textil en las Islas Canarias

Asesoramiento continuado en gestión financiera. Apoyo a la Dirección Financiera.
2017 | Asesoramiento puntual a Instituciones Públicas regionales en la valoración de instrumentos derivados.
SEPTIEMBRE 2017 | Promotor de Parque Temático.

Estudio de la viabilidad económico-financiera. Modelización financiera.
PERÍODO 2016-2017 | Asesoramiento continuo a Instituciones Públicas regionales en el desarrollo e implantación de Líneas Financieras Europeas para Pymes.
FEBRERO 2017 | Hotel 4 estrellas referente del segmento vacacional en Tenerife.

Dirección de reestructuración de la deuda en formato bilateral con distintas entidades financieras.
ENERO 2017 | Compañía de referencia en el sector de rotulación e impresión industrial en las Islas Canarias.

Reestructuración financiera de la sociedad.
MAYO 2008 | Empresa de Metro Ligero en Canarias.

Co-dirección de Financiación Estructurada en formato PPP.
JULIO 2007 | Red hospitalaria privada dedicada a la prestación de servicios de atención sanitaria de primer nivel.

Co-dirección de la Financiación sindicada en formato Club Deal para Red hospitalaria privada de referencia, en operación de Sale & Lease Back de un activo inmobiliario.
MAYO 2012 | Grupo hotelero español mediano referente de hoteles vacacionales.

Co-dirección dela reestructuración de la deuda en formato de préstamo sindicado.
MARZO 2015 | Family Office, referente en inversiones inmobiliarias.

Asesoramiento financiero del proyecto de construcción de una residencia geriátrica y de salud en Tenerife.
DICIEMBRE 2015 | Sociedad de Desarrollo Económico Regional.

Asesoramiento para el Análisis de la viabilidad económico-financiera de un proyecto tecnológico de I+D+i .
JULIO 2009 | Empresa puntera dentro del sector cementero en las Islas Canarias.

Estructuración de compra/venta de la compañía y financiación de la transacción en formato Club Deal.
MARZO 2009 | Transacción de bancaseguros entre dos compañías españolas.

Análisis financiero, revisión contractual y coordinación de la ejecución de la operación.
JULIO 2014 | Co-director de la primera emisión del Gobierno de Canarias en los mercados de capitales tras la entrada en el FLA.
PERÍODO 2013-2015 | Asesoramiento continuo a Instituciones Públicas regionales en el desarrollo e implantación de Líneas Financieras para Pymes.
PERÍODO 1997-2012 | Emisión y colocación de diversos instrumentos de deuda en los mercados de capitales domésticos e internacionales.

Originación, estructuración, preparación de la documentación, road-show y coordinación de la ejecución y colocación de la operación.
DICIEMBRE 2014 | Grupo empresarial, referente en el sector textil en las Islas Canarias.

Reestructuración financiera de la sociedad.
PERÍODO 2005-2010 | Arrendamiento de buques para Empresas navales de referencia.

Co-inversión en estructuras financieras de Tax-Lease de Buques con abanderamiento en Canarias.
NOVIEMBRE 2013 | Grupo empresarial, referente en inversiones financieras e inmobiliarias.

Asesoramiento financiero y seguimiento del proyecto de construcción de un centro comercial Sainsbury’s en el Reino Unido.
FEBRERO 2010 | Empresa líder en el transporte interinsular marítimo de pasajeros y carga en Canarias.

Co-asesoramiento en la Reestructuración de la Deuda de la compañía.
MAYO 2003 | Red hospitalaria privada dedicada a la prestación de servicios de atención sanitaria de primer nivel.

Crédito sindicado en modalidad Club Deal liderado por la IFC (Banco Mundial) para financiar la expansión del grupo hospitalario en el Caribe y México.
FEBRERO 2007 | Autoridad Portuaria Insular.

Dirección de la Financiación sindicada en formato Club Deal en favor de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, destinado a financiar parcialmente su Plan de Inversiones quinquenal.
MARZO 2010 | Grupo empresarial, referente en el sector supermercados en las Islas Canarias.

Venta de participación en Préstamo Sindicado a Banco de Inversión.
FEB 2009 | Grupo empresarial
referente en el sector automovilístico en las Islas Canarias.

Reestructuración financiera de la sociedad en formato de Préstamo Sindicado, Línea de Crédito Sindicada y Línea de Comercio Exterior.
ABRIL 2004 | Empresa de Metro Ligero en Canarias.

Financiación sindicada consistente en el otorgamiento de una fianza del crédito concedido a esta sociedad por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
JUNIO 2009 | Empresa líder en el transporte marítimo interinsular y con península de carga.

Co-dirección del Crédito sindicado destinado a financiar la actividad de la compañía.
PERÍODO 2010-2012 | Asesoramiento en la definición y configuración de Líneas de Fondos Europeos (JEREMIE, JESSICA).
PERÍODO 2000-2012 | Optimización financiera de empresas y administraciones públicas.
PERÍODO 2005-2012 | Asesoramiento en proyectos de inversión de colaboración público-privada (PPP’s) / Advisory for Private-Public Partnerships (PPP’s).
NOVIEMBRE 2006 | Grupo hotelero español referente de hoteles de negocio.

Co-dirección del Crédito sindicado destinado a financiar la actividad de la compañía.
PERÍODO 2009-2012 | Valoración y Definición de empresas de gestión de servicios (gestión de aguas, residuos, viviendas, etc.)
OCTUBRE 2004 | Resort hotelero de 5 estrellas en Canarias.

Dirección del Crédito sindicado destinado a financiar uno de los complejos hoteleros más relevantes de Fuerteventura.
PERÍODO 2000-2012 | Búsqueda de inversores y road-show para la financiación de determinados proyectos de inversión.
PERÍODO 2000-2012 | Dirección y Coordinación de Emisiones de Deuda Pública RIC durante más de 10 años.